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  Communiqué de la société OBIZ du 09/06/2021

  09/06/2021 - 07:30

Exercice partiel de l'option de surallocation : montant définitif du placement porté à 11,3 MEUR , dont 7,9 MEUR par augmentation de capital et 3,4 MEUR par cession d'actions existantes -Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont


Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

 

Lyon, le 9 juin 2021 – Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce que, dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (ISIN : FR0014003711 – Mnémonique : ALBIZ), Gilbert Dupont, agissant en qualité d'agent stabilisateur et de Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Listing Sponsor, a exercé partiellement l'option de surallocation, donnant lieu à la cession de 135 693 actions supplémentaires par Monsieur Brice Chambard, principal actionnaire d'Obiz, au prix de l'offre, soit 7,50 € par action, pour un montant total de 1 M€.

En conséquence, le flottant représente désormais à 36,12% du capital social d'Obiz. Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en Bourse d'Obiz a été de 1 506 553, dont 1 059 603 actions nouvelles (portant le nombre total d'actions à 4 170 963) et 446 950 actions cédées.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Gilbert Dupont, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare avoir réalisé les opérations de stabilisation comme suit :

  • La stabilisation a débuté le 26 mai 2021 et s'est achevée le 8 juin 2021, par anticipation ;
  • La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 8 juin 2021 ;
  • Les opérations de stabilisations ont été réalisées dans les conditions suivantes :
Date Quantité de titres Cours moyen Cours le plus haut Cours le plus bas Montant brut
26/05/2021 26 000 7,3702 € 7,500 € 6,800 € 191 625,20 €
27/05/2021 4 925 7,0085 € 7,089 € 6,910 € 34 516,86 €
28/05/2021 6 146 7,2172 € 7,280 € 7,100 € 44 356,91 €
31/05/2021 4 765 7,3899 € 7,490 € 7,260 € 35 212,87 €
01/06/2021 6 995 7,2994 € 7,450 € 7,120 € 51 059,30 €
02/06/2021 3 996 7,0518 € 7,200 € 7,000 € 28 178,99 €
03/06/2021 3 275 6,9690 € 7,079 € 6,900 € 22 823,48 €
04/06/2021 809 6,9435 € 7,000 € 6,900 € 5 617,29 €
07/06/2021 5 159 6,7861 € 7,060 € 6,630 € 35 009,49 €
08/06/2021 7 866 6,4033 € 6,680 € 6,100 € 50 368,36 €

 

Répartition du capital

À l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice partiel de l'option de surallocation, la répartition du capital social d'Obiz est la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital
Brice Chambard 2 664 405 63,88%
Public 1 506 558 36,12%
TOTAL 4 170 963 100,00%

 

Contrat de liquidité

Obiz annonce également avoir confié à Gilbert Dupont la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 9 juin 2021, étant précisé qu'une somme de 250 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

 

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sur les sites Internet de la Société (www.obiz-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

 

Intermédiaires financiers et conseils

GILBERT DUPONT LAMY LEXEL AGILI 3F BM&A CC2A ACTUS
Coordinateur global, Chef de File
et Teneur de Livre et Listing Sponsor
Conseil juridique Expertise comptable Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes Communication financière

 

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse d'Obiz sur

www.Obiz-Bourse.com

 


À propos d'Obiz
Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 34 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.
Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.
Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.
Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs
Mathieu Omnes
+ 33 (0)1 53 67 36 92
[email protected]
Relations Presse
Nicolas Bouchez
+33(0)1 53 67 36 74
[email protected]

 


Avertissements

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d'une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays. Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant le Groupe ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers du prospectus correspondant.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du Groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.


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  Original Source : OBIZ