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  Communiqué de la société INDIGO GROUP (ex GROUPE INFRA PARK) du 27/03/2019

  27/03/2019 - 18:55

ARDIAN ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE CÉDER SA PARTICIPATION DANS INDIGO, LEADER MONDIAL DU STATIONNEMENT ET DE LA MOBILITÉ, À MIROVA ET MEAG


Paris, le 27 mars 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives en vue de céder sa participation de près de 50% dans le groupe Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, au fonds Core Infrastructure Fund II (et son véhicule de co-investissement) géré par Mirova (une filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement responsable), à hauteur de près de 35% aux côtés de MEAG (15% env.), gestionnaire d'actifs de Munich Re et de ERGO, dans le cadre d'une opération de gré à gré. Crédit Agricole Assurances conservera sa participation, les parts restantes étant détenues par les employés et les dirigeants.

Indigo, le leader mondial du stationnement et de la mobilité, développe et gère des places de stationnement sur voirie ou en ouvrage sur plusieurs continents. Indigo propose également des services de mobilité individuelle et des solutions digitales au stationnement. Le groupe est présent dans plus de 750 villes dans le monde et compte plus de 20 000 collaborateurs répartis dans dix pays. Il gère plus de 5 050 parkings, 2,3 millions de places de stationnement et 3 000 km de places sur voirie. 

Depuis l'arrivée d'Ardian en tant qu'actionnaire en 2014, Indigo a connu une croissance significative, en particulier grâce à sa stratégie internationale qui vise à renforcer la position d'Indigo sur les marchés européens et américains où le groupe figure désormais parmi les leaders. Indigo a lancé sa division Mobilité et Solutions Digitales avec le soutien d'Ardian et du Crédit Agricole Assurances. Cette division regroupe OPnGO, la plateforme digitale de stationnement avec plus de 180 000 utilisateurs actifs et Indigo Weel, la solution de mobilité partagée, qui propose différents véhicules (vélos, scooters et voitures) avec une présence croissante en France.

Serge Clemente, CEO d'Indigo Group, déclare : « L'investissement d'Ardian dans Indigo a permis d'accélérer la croissance du groupe notamment en Europe et en Amérique pour devenir un acteur international majeur de la mobilité individuelle. Nous sommes au cœur de ces évolutions, tant par notre réseau de parking en constante transformation que par notre offre de services digitaux pour la mobilité. Je suis ravi de la perspective d'accueillir Mirova et MEAG qui, aux côtés de Crédit Agricole Assurances, nous aideront à travailler sur les différents piliers de notre plan GOAL 2025, et notamment le développement de notre présence en Chine avec notre partenaire Sunsea. »

Laurent Fayollas, Senior Managing Director dans l'équipe Ardian Infrastructure, ajoute : « Nous sommes fiers d'avoir accompagné le management d'Indigo qui a su créer une entreprise innovante devenue un acteur clé en Europe et en Amérique. Leurs talents d'entrepreneurs ont grandement participé à la croissance du groupe et à son positionnement de leader de la mobilité individuelle par l'innovation digitale. » 

Gwenola Chambon et Mounir Corm, Responsables des Fonds Infrastructure de Mirova, affirment : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de devenir un actionnaire central d'Indigo aux côtés de Crédit Agricole Assurances et de MEAG. Nous avons à cœur de soutenir la société et son management à la fois dans le déploiement de solutions d'innovation digitale et dans le développement d'infrastructures et de services de mobilité durables d'excellence pour les collectivités locales en France et dans le monde. »

Holger Kerzel, Managing Director chez MEAG, conclut : « En investissant dans les parkings et solutions de mobilité d'Indigo, MEAG fournirait à Munich Re des rendements durables pour couvrir ses obligations de paiements de son activité principale. En tant que filiale de Munich Re, nous disposons du solide savoir-faire d'une société d'investissement mondiale que nous utilisons pour générer de la valeur à plusieurs niveaux de notre processus d'investissement. » La finalisation de cette transaction reste soumise à l'avis consultatif des représentants du personnel ainsi qu'à la validation des autorités de la concurrence.
 
À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec 90 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l'esprit d'entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. S'appuyant sur ses valeurs d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian bénéficie d'un réseau international de 585 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 800 clients via ses cinq piliers d'investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. Suivre Ardian sur Twitter @Ardian www.ardian.com
 
À PROPOS DE MIROVA

Mirova est la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement responsable. L'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionnière dans de nombreux domaines de la finance durable, Mirova ambitionne de continuer à innover afin de proposer à ses clients des solutions à fort impact adaptées à leurs besoins. En décembre 2018, Mirova gère 10,1 milliards d'euros d'actifs. Avec plus de 15 ans d'expérience dans la structuration et la gestion d'actifs d'infrastructure, les équipes Infrastructures de Mirova offrent aux clients institutionnels des opportunités d'investissement dans des actifs nouveaux ou existants tout en favorisant le développement durable des économies locales. www.mirova.com
 
À PROPOS DE MEAG

MEAG est le gestionnaire d'actifs de Munich Re et d'ERGO et propose également son expertise à des clients institutionnels et privés tiers. À travers ses implantations en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, MEAG gère des investissements évalués à 252 milliards d'euros. Depuis 2009, MEAG s'est constitué un solide portefeuille diversifié d'actions et de crédits pour les infrastructures, avec des équipes basées à Munich et à New York. Récemment, MEAG a fait un premier closing à 200 millions d'euros pour son nouveau fonds MEAG Infrastructure Debt Fund, dont la taille ciblée est de 500 millions d'euros.
 
À PROPOS D'INDIGO GROUP

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO® weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 5 050 parkings, 3 000 km de places sur voirie, 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. www.group-indigo.com

LISTE DES PARTICIPANTS

Ardian a été conseillé par Nomura (conseil financier), Weil, Gotshal & Manges (Paris), LLP (conseil juridique et fiscal), PwC (due diligence financière, fiscale et juridique), BCG (conseil stratégique et marché), Bureau Veritas (due diligence technique) et SIACI SAINT-HONORÉ (due diligence assurance).
 
Mirova a été conseillé par Natixis (conseil financier), Linklaters LLP (conseil juridique), Allen & Overy (conseil juridique), KPMG (due diligence financière), FIDAL (due diligence fiscale), ATKearney (due diligence commerciale), Arcadis (due diligence technique) and MARSH (due diligence assurance). 
 
MEAG a été conseillé par LEK (commercial), Clifford Chance (juridique), Munich Re/Arcadis (Technique&Assurance), EY (financier & fiscal et modèle financier), Operis (modèle financier).
 
Le management d'Indigo a été conseillé par Scotto Partners (juridique). 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE
 
ARDIAN Image 7 Anne-Charlotte Créach/ Simon Zaks accreach@image7.fr, szaks@image7.fr Tél. : 01 53 70 74 70
 
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