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  Communiqué de la société GAUSSIN du 23/10/2018

  23/10/2018 - 17:45

GAUSSIN procède à des augmentations de capital d'un montant de 3.500.000 euros au prix unitaire de 0,25 euro


Communication sur les évolutions récentes du capital

GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 3.500.000 euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 21 août 2018. Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'AMF, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société.

Description de l'augmentation de capital

Lors des décisions prises par les conseils d'administration de GAUSSIN SA du 18 octobre 2018, faisant usage des délégations données par l'AGE du 21 août 2018, il a été décidé de procéder à des augmentations de capital réservées comme suit :

1) Par utilisation de la 13e résolution, augmentations de capital réservées au bénéfice d'investisseurs, dans le cadre d'offres visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, d'un montant total de 500 K€ (prime d'émission comprise) par émission de 2.000.000 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,25 euro.

2) Par utilisation des résolutions à personnes dénommées, augmentations de capital d'un montant total de 3.000 K€ (prime d'émission comprise) par émission de 12.000.000 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,25 euro.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par le conseil d'administration réuni le 23 octobre 2018.

Taux de dilution

Le taux de dilution est de 7,46%.

Communication sur les évolutions récentes du capital de la société

  1. Exercice de BSA

La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 portant sur l'émission des BSA) :

- 224 BSA ont été exercés au cours du mois de juin 2018.

Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 30 juin 2018, 1.018.664 BSA ont déjà été exercés et ont donné droit à 127.333 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s'élèvent donc à 28.419.929 et donnent droit à 3.552.491 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

2. Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

- Aucun BSAR n'a été exercé depuis juillet 2017.

Au 30 juin 2018, 858.295 BSAR ont été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.176.802 et donnent droit à 3.335.642 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 18.757.309,40 euros divisé en 187.573.094 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 188.183.932 droits de vote.

Actionnariat Nombre d'actions % du capital Nombre droits de vote % de droits de vote  
 
Christophe GAUSSIN* 6 975 225 3,72% 7 108 662 3,78%  
Volker BERL 1 453 406 0,77% 1 453 406 0,77%  
Damien PERSONENI 1 0,00% 1 0,00%  
Martial PERNICENI 39 730 0,02% 39 730 0,02%  
sous total Conseil d'administration 8 468 362 4,51% 8 601 799 4,57%  
Autres actionnaires nominatifs 382 967 0,20% 684 368 0,36%  
Personnel -attributions actions gratuites 176 000 0,09% 352 000 0,19%  
Auto détention** 95 975 0,05% 95 975 0,05%  
Autres Actionnaires au porteur 178 449 790 95,14% 178 449 790 94,83%  
TOTAL du capital de la société 187 573 094 100,00% 188 183 932 100,00%  
* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100%    
** Actions détenues par le contrat de liquidité au 30/09/2018    
             

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

Contacts

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Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

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