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  Communiqué de la société VISIOMED GROUP du 27/10/2017

  27/10/2017 - 08:00

Emission d'OCA pour 1,0 MEUR dans le cadre du programme d'OCABSA


Paris, le 27 octobre 2017

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, annonce le tirage, le 26 octobre 2017, d'une tranche d'OCABSA dans le cadre du contrat mis en place le 12 avril 2016 avec la société d'investissement L1 Capital.

Cette émission, qui permet de renforcer la trésorerie disponible de 1,0 M€, est destinée à préempter le marché de la santé connectée grâce au déploiement commercial à très grande échelle des solutions disruptives associant dispositifs médicaux et services innovants au sein de l'écosystème BewellConnect®.

L'opération porte sur l'exercice par L1 Capital d'un bon d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entrainant la souscription par L1 Capital d'une tranche d'OCABSA. Cette tranche d'OCABSA correspond à l'émission de 100 OCA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 1,0 M€ assorties de 704 225 BSA ayant un prix d'exercice de 1,42 €.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette tranche d'OCABSA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

   
  Participation de l'actionnaire
Avant émission d'un maximum de 1 545 975 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 100 OCA et (ii) de l'exercice des 704 225 BSA 1,00%
Après émission d'un maximum de 841 750 actions nouvelles provenant de la conversion des 100 OCA (iii) 0,96%
Après émission d'un maximum de 704 225 actions nouvelles provenant de l'exercice des 704 225 BSA 0,93%
   
(i) L1 CAPITAL SPECIAL SITUATIONS 11 FUND ; cf. communniqué de presse de VISIOMED GROUP du 12 avril 2016 (ii) Pour mémoire, le prix d'émission des OCA est égal à 100 % de la valeur nominale.
(iii) Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture de l'action au 26/10/2017 (1,32 €) et du nombre total d'actions (21 997 197) en date du 26/10/2017.

Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA pour chaque tranche d'OCABSA, fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de VISIOMED GROUP www.visiomed-lab.com.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

Visiomed Group est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.

Bewellconnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés de pointe, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.

Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s'appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 10 M€ en 2016. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Membre de la FrenchTech et lauréat du Pass FrenchTech 2016/2017, Visiomed Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.

Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.com

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