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  Communiqué de la société VATEL CAPITAL du 12/07/2018

  12/07/2018 - 09:00

Le FCP Vatel Flexible continue d'afficher une bonne résistance aux fluctuations de marché


Communiqué de presse

Le FCP Vatel Flexible continue d'afficher une bonne résistance aux fluctuations de marché

  • Stratégie d'investissement confirmée
    dans un environnement volatile

Paris, le 12 juillet 2018 – Après un début d'année satisfaisant, le fonds a connu une légère baisse de 0,82% au deuxième trimestre, essentiellement due à la volatilité accrue autour de quelques obligations d'entreprises attaquées par le marché.

Dans un environnement de marché incertain, le FCP Vatel Flexible (ex-Vatel Small Caps Flexible) a augmenté son exposition aux actions de 26,90% à 33,7% et son exposition aux obligations d'entreprises de 63,44% à 67,39% de son actif net.

Les cinq principales participations actions représentent maintenant 21,30 % de l'actif net et les cinq principales lignes obligataires 26,71%.

Cette concentration ne s'est pas réalisée au détriment de la diversification : le fonds compte 17 lignes actions et 34 lignes obligataires.

Depuis le début de l'année, le fonds est en légère baisse de - 0,71%. Cette performance négative est à attribuer pour la plus grande part à la baisse subie par les obligations des sociétés RALLYE et VALLOUREC. Malgré cela, le FCP Vatel Flexible continue d'afficher depuis sa création en septembre 2010 un rendement annuel supérieur à son objectif de 6% capitalisé.

Du fait de sa faible volatilité et de son exposition modérée en actions de small caps, le profil de risque du FCP Vatel Flexible est désormais évalué au niveau 4 sur l'échelle de 7 du DICI. Pour cette raison, le FCP a été rebaptisé Vatel Flexible (au lieu de Vatel Small Caps Flexible).

Au cours du trimestre, Vatel Flexible a été référencé par UAF Life Patrimoine et peut être désormais souscrit sur les contrats d'assurance vie de la plateforme de distribution, notamment les contrats Netlife, Arborescence Opportunités VIE-CAPI, Espace Libertés.

Vatel Flexible est un FCP diversifié visant à réaliser une performance nette supérieure à 6% par an sur la durée de placement recommandée. La stratégie employée est une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier entre 0 et 100% :

  • sélection d'actions françaises de capitalisation inférieure à 250 M€ : entre 0 et 80% de l'actif, avec une fourchette cible à 40% ;
  • sélection d'OPCVM de droit français de catégories : entre 0 et 100% de l'actif.
  • sélection d'obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100%


A propos de Vatel Capital
Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible, rebaptisé depuis Vatel Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : http://www.vatelcapital.com/
 

Contact Vatel Capital :
24 rue de clichy, 75009 Paris
T +33 1 40 15 61 77
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