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  Communiqué de la société QUANTUM GENOMICS du 03/12/2020

  03/12/2020 - 08:15

Vif succès du Placement Privé


Ne pas diffuser, distribuer, publier, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud ou toute autre juridiction dans laquelle il serait illicite de distribuer cette annonce.


 

  • Opération largement sursouscrite permettant de porter la taille de l'opération à 20 M€

  • Otium Capital, un nouvel actionnaire de référence avec 3,4 % du capital

 

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter /résistante et l'insuffisance cardiaque (la « Société »), annonce ce jour le succès de son augmentation de capital par placement privé (le « Placement Privé »).

Dans le cadre de ce placement privé, 4 445 476 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 4,50 €, prime d'émission incluse, pour un montant total brut de 20 M€, représentant la taille maximum autorisée soit 20 % du capital social avant opération.

Cette opération permet à Quantum Genomics de structurer son capital, d'institutionnaliser son actionnariat et de sécuriser le financement des investissements nécessaires à la production industrielle du firibastat et au développement de combinaisons fixes. Compte tenu du plan de développement actuel de la Société, cette opération lui permet de disposer des moyens financiers nécessaires à son activité jusqu'à la fin de l'année 2022.

Otium Capital, le family office de l'entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin, fondateur de SmartBox Group, entre au capital de la société, aux côtés de plusieurs fonds d'investissement français et internationaux.

« Nous remercions tous les investisseurs français et internationaux qui rejoignent la société à l'occasion de cette levée de fonds. Ce placement privé est un large succès, gage de confiance dans notre société. C'est une nouvelle étape importante pour Quantum Genomics qui, en 2020, franchit des jalons décisifs, notamment en termes de partenariats, en vue de la commercialisation du firibastat. Grâce à cette opération, nous sécurisons les financements nécessaires pour préparer l'avenir et consolidons nos bases pour continuer de décliner sereinement notre plan de marche, » commente Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

 

MODALITES DU PLACEMENT PRIVE

Le Placement Privé a été réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, sur le fondement des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce et conformément à la 9ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires de Quantum Genomics réunie le 16 juillet dernier (l'"Assemblée Générale").

Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 4 445 476 actions nouvelles représentant 20% du capital social avant opération, dans le respect des dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce. Le prix du placement, fixé à 4,50 € par action, reflète une décote de 7,8% sur la moyenne pondérée des cours des vingt (20) dernières séances de bourse.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,83%.

Les actions nouvelles sont soumises à toutes les dispositions statutaires et sont assimilées aux actions anciennes. Les actions nouvelles portent jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC. Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 7 décembre 2020.

Le capital social de la Société sera alors composé de 26 672 856 actions. Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société a évolué de la façon suivante :

Actionnariat avant opération en nombre de titres en pourcentage   Actionnariat après opération en nombre de titres en pourcentage
Téthys 993 161 4,5%   Téthys 993 161 3,7%
Investisseurs institutionnels 2 000 464 9,0%   Otium Capital 888 888 3,3%
Management 1 333 643 6,0%   Investisseurs institutionnels 5 557 052 20,8%
Investisseurs retails 17 900 112 80,5%    Management 1 333 643 5,0%
        Investisseurs retails 17 900 112 67,1%
Total 22 227 380 100,0%   Total 26 672 856 100,0%

 

Gilbert Dupont est intervenu en qualité de Chef de file et teneur de livre sur ce Placement Privé.

Le cabinet Orsay Avocats (Frédéric Lerner - Pierre Hesnault) est intervenu en qualité de conseil juridique sur ce Placement Privé.

 

 


A propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).
Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).
Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin


Contacts

Quantum Genomics  
Jean-Philippe Milon
Directeur Général
[email protected]
Benoît Gueugnon
Vice-Président Finance
[email protected]
So Bang (EUROPE)  
Nathalie Boumendil
Communication financière
06 85 82 41 95 - [email protected]
Samuel Beaupain
Communication médias
06 88 48 48 02 - [email protected]
LifeSci (USA)  
Dan Ferry
Communication financière
+1 (617) 535-7746 - [email protected]
Mike Tattory
Communication médias
+1 (646) 751-4362 - [email protected]

 

 


AVERTISSEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions Quantum Genomics dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée par placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables, ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Les valeurs mobilières de Quantum Genomics objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), et Quantum Genomics n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions Quantum Genomics doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques concernant Quantum Genomics. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Gilbert Dupont.


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  Original Source : QUANTUM GENOMICS