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  Communiqué de la société MASTRAD du 28/08/2019

  28/08/2019 - 18:30

Mastrad augmentation de capital réservée de 720 KE


MASTRAD ANNONCE : AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE DE 720 K€

Paris, le 28 août 2019MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce la réalisation d'une émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

Il est précisé que l'augmentation de capital avec suppression du DPS, objet du présent communiqué, n'est pas soumise à l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF.

Contexte et objet de l'opération

MASTRAD annonce avoir réalisé dans la journée du 28 août 2019 une émission de 719.999,10 euros dans le cadre d'une augmentation de capital réservée au prix de 0,45 € par action, suivant procès-verbal du président du conseil d'administration de ce jour. Cette opération contribue au renforcement des fonds propres pour accompagner la commercialisation de la nouvelle gamme de produits connectés.

Cadre juridique de l'opération – Nature de l'opération

Le conseil d'administration du 25 juin 2019 a décidé le principe d'une émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier, en vertu de la délégation qui lui a été conférée aux termes des 10ème, 11ème et 12ème résolutions de l'assemblée générale mixte du 18 décembre 2018. Suivant procès-verbal du 22 juillet 2019, le président du conseil d'administration a procédé à la mise en œuvre de l'opération comme suit :

Caractéristiques de l'émission

Cette émission a porté sur 1.599.998 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,14 € chacune émises au prix unitaire de 0,45 €, correspondant à une augmentation de capital d'un montant nominal de 223.999,72 € et d'une prime d'émission de 495.999,98 €, soit un produit brut total égal à 719.999,10 €. 

Le prix de souscription de 0,45 € l'action, représente 91,84% du dernier cours coté à la date de fixation du prix d'émission (0.49 €), il est supérieur à la moyenne pondérée, décotée au maximum de 30%, des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration, conformément aux termes de la délégation de l'assemblée générale du 18 décembre 2018.

Les 1.599.998 actions ordinaires seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes. Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées.

Les 1.599.998 actions ordinaires représentent respectivement 8,51 % du capital et 7,08 % des droits de vote.

Cotation des actions nouvelles

Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes à compter de leur cotation – code ISIN FR0004155687.

Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote

  Avant Augmentation de capital août 2019 Après Augmentation de capital août 2019
Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre droits de vote % de droits de vote Nombre d'actions % du capital Nombre droits de vote % de droits de vote
MASTRAD Finance (1) 4 737 293 27,54% 8 498 540 40,46% 4 737 293 25,19% 8 498 540 37,59%
Mandataires sociaux   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%
Mathieu LION 1 622 243 9,43% 1 622 243 7,72% 1 622 243 8,63% 1 622 243 7,18%
Thibault HOUELLEU 16 741 0,10% 33 482 0,16% 16 741 0,09% 33 482 0,15%
Timothy RAMIER 5 0,00% 10 0,00% 5 0,00% 10 0,00%
Claude RAMEAU - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
Sabine BERNERT 50 0,00% 100 0,00% 50 0,00% 100 0,00%
Autres actionnaires nominatifs 543 448 3,16% 570 014 2,71% 543 448 2,89% 570 014 2,52%
Auto détention 8 0,00% - 0,00% 8 0,00% - 0,00%
BELUGA SCI (2) 151 698 0,88% 151 698 0,72% 151 698 0,81% 151 698 0,67%
Operation   0,00%   0,00% 1 599 998 8,51% 1 599 998 7,08%
Public 10 131 244 58,89% 10 131 244 48,23% 10 131 244 53,88% 10 131 244 44,81%
TOTAL 17 202 730 100% 21 007 331 100% 18 802 728 100% 22 607 329 100%
  1. dont 95% détenus directement et indirectement par M. Mathieu Lion et 5% par Thibault Houelleu
  2. société civile immobilière au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 533 383 469 détenue à 80% par Mathieu Lionet 20% par Thibault Houelleu

Conseil de la Société – Listing Sponsor

ALLEGRA
Finance

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 20 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0004155687 – Mnémo : ALMAS

CONTACTS

Mastrad Thibault Houelleu – Directeur général délégué Tél. : 01 49 26 96 00 investisseurs@mastrad.fr


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  Original Source : MASTRAD