Actusnews Wire - Diffuseur professionnel d'information corporate et réglementée, autorisé par l'AMF et le CSSF.

  Communiqué de la société INDIGO GROUP (ex GROUPE INFRA PARK) du 19/06/2019

  19/06/2019 - 18:00

Succès de deux nouvelles émissions d'un total de 250 millions d'euros sur les marchés obligataires


Indigo Group annonce le succès du pricing de deux nouvelles émissions sur les marchés obligataires :

 

Abondement de 100 millions d'euros sur une souche obligataire existante

Une émission de 100 millions d'euros a été réalisée sous forme d'un abondement de la souche initiale de 700 millions d'euros de maturité 19 Avril 2028 et de coupon 1.625%.

Société-Générale et CACIB ont agi comme chefs de file de l'émission obligataire.

 

Placement privé de 150 millions d'euros

Un placement privé de 150 millions d'euros a été émis dans un format NSV allemand de maturité 20 ans (4 Juillet 2039) portant un coupon annuel de 2.250%.

Goldman Sachs International a agi en tant qu'arrangeur de la transaction.

 

Ces deux transactions permettent à Indigo Group d'accroître sa liquidité en vue de poursuivre le développement de son portefeuille long-terme. Avec ces nouvelles émissions, le groupe diversifie ses sources de financement et étend le profil de maturité de sa dette avec des placements à long terme tout en bénéficiant de conditions de marché attractives.

Indigo Group est notée BBB/Stable par Standard & Poor's.

 

 

**********

 Indigo Group

Contact analystes / investisseurs :
Erwan Bégos
Tél : +33 1 49 03 15 80
ir@group-indigo.com
Contact presse :
Benjamin Voron
Tél : +33 1 49 03 15 90
benjamin.voron@group-indigo.com

 

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global
Proportionate
).
Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur d'environ 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

www.group-indigo.com

 

 

AVERTISSEMENT

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE EST UNE PUBLICITE ET NON UN PROSPECTUS ET NE CONSTITUE EN AUCUNE FAÇON UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES A L'ATTENTION D'UNE PERSONNE U.S., ET NE DOIT PAS ETRE PUBLIE, DISTRIBUE OU DIFFUSE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE. LES PERSONNES EN POSSESSION DU PRESENT COMMUNIQUE DOIVENT S'INFORMER DES EVENTUELLES RESTRICTIONS LOCALES ET S'Y CONFORMER. TOUT MANQUEMENT A DE TELLES RESTRICTIONS EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE VIOLATION AU DROIT DES VALEURS MOBILIERES DE LA JURIDICTION EN QUESTION. NI CE COMMUNIQUE DE PRESSE NI LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT NE CONSTITUENT UNE OFFRE DE VENTE OU D'ACHAT NI UNE SOLLICITATION DE VENTE OU D'ACHAT DE TITRES DANS AUCUNE JURIDICTION.

 

LES VALEURS MOBILIERES D'INDIGO GROUP NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES AUX ETATS-UNIS SANS AVOIR ETE ENREGISTREES OU AVOIR BENEFICIE D'UNE EXEMPTION D'ENREGISTREMENT CONFORMEMENT AU US SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE. AUCUNE OFFRE DE VALEURS MOBILIERES NE SERA EFFECTUEE AUX ETATS-UNIS.