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  Communiqué de la société GOUR MEDICAL du 02/09/2019

  02/09/2019 - 22:00

LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVE D'UN MONTANT DE 112.709 EUR


GOUR MEDICAL ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AFIN DE FINANCER LE DEVELOPPEMENT DE SES PRODUITS

  • Prix de souscription unitaire : 0.46 € par action
  • Période de souscription : du 3 septembre au 6 septembre 2019 inclus
  • Augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription correspondant à une levée de fonds d'un montant global de 112.709 €, pouvant être porté à 129.615 € en cas d'exercice de la clause de surallocation
  • Engagements de souscription à hauteur de 112.709 €, soit 100 % de la levée de fonds envisagée
  • Titres éligibles au PEA-PME

Paris (France), le 2 septembre 2019 - GOUR MEDICAL (FR0013371507 - MLGML / Eligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie, annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, représentant une levée de fonds d'un montant initial de 112.709 € pouvant être porté à un maximum de 129.615 €.

La présente augmentation de capital a pour objectif principal de soutenir le financement des activités de développement de la Société en matière de produits innovants pour les animaux de compagnie.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'OPERATION

MODALITES DE L'OPERATION

Cadre juridique de l'opération :

L'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2018, dans sa troisième résolution, a délégué sa compétence au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au Directeur Général, pour décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) sans indication de bénéficiaires par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs dans la limite de 20% du capital par an, et d'augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15% de l'émission initiale dans un délai de 30 jours calendaires en cas de demandes excédentaires.

Le Directeur Général, en vertu de la délégation de pouvoirs conféré par le conseil d'administration de la Société le 2 septembre 2019, a décidé d'en faire usage pour arrêter les modalités de l'opération d'émission de titres, et d'augmenter le cas échéant le nombre de titres émis dans la limite de 15% de l'émission initiale.

Nombre d'actions nouvelles à émettre :

245,020 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,09 € chacune, soit 7.33% du capital social.

En fonction de l'importance de la demande, le Directeur Général de la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions nouvelles à émettre dans la limite de 15%, pour le porter de 245.020 actions nouvelles à un maximum de 281.773 actions nouvelles, dans le cadre de l'exercice de la clause de surallocation. Cette clause de surallocation prévue à la 4ème résolution de l'assemblée générale est fondée sur les dispositions de l'article L 225-135-1 et R.225-18 du Code de commerce.

Prix de souscription des actions nouvelles :

Le prix unitaire par action, fixé à 0.46 €, prime d'émission incluse, sera à libérer intégralement en numéraire (par versement en espèces ou compensation de créance), ce qui correspond à une décote de 34.29 % par rapport au dernier cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Access Paris précédant la décision, conformément à la délégation de compétence conférée par l'Assemblée et la délégation de pouvoirs conférée par le conseil d'administration.

Montant brut de l'opération :

112.709 € pouvant être porté à un maximum de 129.615 € en cas d'exercice intégral de la clause de surallocation.

Période de souscription :

La période de souscription s'étend du 3 septembre 2019 au 6 septembre 2019 inclus.

Intentions de souscription :

A ce jour, la somme des engagements de souscription reçus s'élève à 112.709 € soit 100 % du montant de l'augmentation de capital à libérer en numéraire.

Dilution :

Un actionnaire détenant 1% du capital social verrait sa participation passer à 0,93% en cas de succès de l'opération (0,92% en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation).

Avertissements :

La présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

Un communiqué sur le résultat définitif de l'émission sera publié, comprenant notamment le montant émis, la dilution et la nouvelle répartition du capital au plus tard le 7 septembre 2019.

Prochains rendez-vous :

7 septembre 2019 : Résultats de l'augmentation de capital

Jeudi 10 octobre 2019 : Activité du 3ème trimestre 2019 (après-bourse)

À propos de Gour Medical

GOUR MEDICAL est une société spécialisée dans le développement de solutions vétérinaires innovantes pour les animaux de compagnie.

GOUR MEDICAL est cotée sur Euronext Access Paris (FR0013371507 – MLGML). Les actions sont éligibles au PEA-PME.

Retrouvez toute l'information sur GOUR MEDICAL :

http://www.gour-medical.com

CONTACTS

GOUR MEDICAL

Serge Goldner

CEO

contact@gour-medical.com

Loïc MAUREL

Tél. : +33 786 449 642

loicmaurel@lisco-health.com

COMMUNICATION FINANCIERE

VIDEO FINANCE – Edouard de MAISSIN

Tél. : +33 683 485 567

contact@video-finance.com


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  Original Source : GOUR MEDICAL