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  Communiqué de la société FIGEAC AERO du 15/03/2016

  15/03/2016 - 10:30

RESSERREMENT DE LA FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DU CAPITAL DE FIGEAC AERO



SUSPENSION DE LA COTATION JUSQU'AU 22 MARS 2016 INCLUS
 

  • Resserrement de la fourchette indicative de prix : entre 21,25 EUR et
    22,00 EUR par action (vs. fourchette de prix au lancement entre 20,75 EUR et 26,00 EUR)
  • Suspension de la cotation des actions FIGEAC AERO sur Alternext Paris et reprise de cotation le 23 mars 2016 sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B) sous réserve de la réalisation de l'opération
  • Rappel : Titres éligibles PEA et PEA-PME et souscription ouverte jusqu'au 17 mars 2016 inclus, pour l'Offre à Prix Ouvert (OPO), et jusqu'au 18 mars 2016 (12:00), pour le Placement Global (PG), sauf clôture par anticipation

Dans le cadre de ses projets d'ouverture de capital et de transfert sur le marché réglementé d'Euronext Paris (tels que décrits plus amplement dans le communiqué de presse en date du 8 mars 2016), FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ce jour une fourchette indicative de prix (initialement comprise entre 20,75 EUR et 26,00 EUR par action) resserrée entre 21,25 EUR et 22,00 EUR par action (la « Fourchette Indicative de Prix Resserrée »). A titre indicatif, le cours de bourse à la clôture le 14 mars 2016 était de 23,90 EUR.

Sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée, l'offre, d'un montant d'environ 85 MEUR, correspond à un nombre maximum total de 3.999.999 actions offertes, composé :

  • d'un nombre maximum de 3.529.411 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription à souscrire en numéraire par voie d'offre au public, pouvant être porté à un nombre maximum de 4.058.822 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ;
  • d'un nombre maximum de 470.588 actions cédées par Monsieur Jean-Claude Maillard.

Emission réservée aux salariés
L'augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la Société et de ses filiales adhérents au plan d'épargne entreprise FIGEAC AERO, sera, quant à elle, réalisée à un prix par action compris dans une fourchette indicative de 17,00 EUR à 17,60 EUR, représentant une décote de 20% par rapport à la Fourchette Indicative de Prix Resserrée. Dans ce cadre, l'émission réservée aux salariés représentera un nombre maximum de 58.823 actions nouvelles à émettre.

Suspension de la cotation
Comme annoncé dans le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 mars 2016 sous le numéro 16-070, FIGEAC AERO annonce par ailleurs avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses titres sur le marché Alternext Paris à compter du 15 mars 2016 (avant ouverture). La reprise de la cotation est prévue pour le 23 mars 2016 sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B) sous réserve de la réalisation de l'opération.

Rappel des prochaines étapes selon le calendrier indicatif de l'opération
 

17 mars 2016 Clôture de la période de souscription de l'offre au public à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
18 mars 2016 (12:00) Clôture de la période de souscription du placement global
Fixation du prix et allocation des actions
22 mars 2016 Règlement-livraison de l'OPO et du placement global
23 mars 2016 Radiation des actions d'Alternext Paris et admission des actions sur Euronext Paris – Premières négociations


MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus visé le 7 mars 2016 sous le n°16-070 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de FIGEAC AERO ainsi qu'en version électronique sur les sites Internet de la société (www.figeac-bourse.com) et de l'AMF
(www.amf-france.org).


FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base; et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération.


A PROPOS DE FIGEAC AERO

 

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de plus de 1 800 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 204 M€ et le portefeuille de commandes s'élève à 3,7 Mds €.

 

 
FIGEAC AERO
Jean-Claude Maillard
Président Directeur Général
Tél. : 05 65 34 52 52
 
 
ACTUS Finance & Communication 
Corinne Puissant
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr
   
   
Jean-Michel Marmillon
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 73
jmmarmillon@actus.fr

AVERTISSEMENT
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ou la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des États membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).
S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par FIGEAC AERO d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et FIGEAC AERO n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.


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  Original Source : FIGEAC AERO