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  Communiqué de la société EKINOPS du 08/09/2017

  08/09/2017 - 07:35

Enregistrement du Document E relatif au projet de rapprochement entre Ekinops et OneAccess


Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, annonce que le « Document E », décrivant les termes et conditions de l'apport d'actions OneAccess rémunéré par émission d'actions nouvelles Ekinops à bons de souscription d'actions dans le cadre du projet de rapprochement entre les deux sociétés, a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro de référence E.17-063 le 7 septembre 2017.

Ekinops et les principaux actionnaires de OneAccess, fournisseur mondial de premier plan de solutions d'accès réseau, ont signé, le 28 juin 2017, les accords définitifs en vue d'un rapprochement entre les deux sociétés, opération rémunérée en numéraire pour moitié et, pour l'autre moitié, par apport d'actions OneAccess rémunéré par émission d'actions nouvelles Ekinops, sur la base d'une valeur de transaction de la société OneAccess de 58 M€.

Fin juillet 2017, Ekinops a finalisé avec succès une levée de fonds de 14,8 M€ par augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui constitue la 1ère étape dans le cadre du financement de l'acquisition de OneAccess. Le solde du besoin de financement en numéraire sera issu de l'augmentation de capital réservée à Aleph Golden Holdings S.à r.l (« Aleph ») et Bpifrance Participations (« Bpifrance ») d'un montant de 24 M€ qui sera réalisée au même prix que celui retenu lors de l'augmentation de capital avec maintien du DPS, soit 4,20 € par action. Cette opération a fait l'objet d'un Prospectus visé par l'AMF le 7 septembre 2017 sous le n°17-463.

L'assemblée des actionnaires d'Ekinops, convoquée le 29 septembre 2017, sera ainsi appelée à se prononcer sur (i) le projet d'augmentation de capital réservée avec suppression du DPS au profit d'Aleph et de Bpifrance, ainsi que sur (ii) l'apport en nature de titres de la société OneAccess rémunéré par l'émission de 4 614 594 actions à bons de souscription d'actions Ekinops, objet du Document E.

En rémunération des actions apportées, les actionnaires de OneAccess se verront remettre, en sus des actions nouvelles Ekinops, des bons de souscription d'actions (BSA A1 et BSA A2) permettant le versement d'un complément de prix sous la forme d'actions nouvelles Ekinops à émettre, sous condition de la réalisation d'objectifs prédéfinis détaillés dans le Document E.

L'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles Ekinops émises au profit des actionnaires de OneAccess en rémunération des actions OneAccess apportées sera demandée dès la réalisation de l'opération d'apport. Ces actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions Ekinops anciennes. Les bons de souscription d'actions ne seront pas admis aux négociations sur le marché Euronext.

 

Mise à disposition du Document E

Des copies du document E sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'Ekinops ainsi qu'en version électronique sur le site Internet d'Ekinops (www.ekinops.net), espace Investisseurs, rubrique Documents financiers, ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risques liés à l'apport (section 3.2 du Document E), liés à l'activité de OneAccess (section 5.3.6 du Document E) et liés à Ekinops (section 1.5 du Document de référence enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 avril 2017 sous le numéro R.17-031 et dans l'actualisation du Document de référence déposée auprès de l'AMF le 7 septembre 2017 sous le numéro D-17-0408-A1.

 


CONTACT EKINOPS
Dominique Arestan
Directeur de la communication
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 03
darestan@ekinops.net
CONTACT INVESTISSEURS
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Relation investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
CONTACT PRESSE
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Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de transmission sur fibres optiques destinées aux fournisseurs de services de télécommunications.

La plateforme Ekinops 360 répond aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance avec une architecture simple et très intégrée. Ekinops est un innovateur de premier plan dans le domaine du transport 100G grâce à une ligne de produits cohérents qui optimise réellement les réseaux optiques et qui est compatible avec ses châssis 1RU, 2RU et 7RU. Le système Ekinops 360 est basé sur sa technologie hautement programmable T-Chip® (transport intégré dans une puce) qui permet le déploiement rapide, flexible et économique de nouveaux services pour le transport optique haut débit, haute vitesse. En utilisant le système de classe opérateur Ekinops 360, les utilisateurs peuvent augmenter simplement la capacité de leurs réseaux CWDM, DWDM, Ethernet, ESCON, Fibre Channel, SONET/SDH ou de transport de vidéo non compressée (HD-SDI, SD-SDI, ASI).

Le siège social d'Ekinops est situé à Lannion, France, et l'entreprise possède une filiale aux États-Unis, Ekinops Corp.

Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d'actions composant le capital social : 10 901 157
Plus d'informations sur www.ekinops.net


Avertissement

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Ekinops dans un quelconque pays.

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