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  Communiqué de la société CYBERGUN du 08/04/2020

  08/04/2020 - 08:30

TRÈS FORTE ADHÉSION DES CRÉANCIERS À L'OPTION DE REMBOURSEMENT ÉCHELONNÉ DE LA DETTE OBLIGATAIRE ET DES AUTRES DETTES FINANCIÈRES


  • Plus de 52% de la dette apportée à l'option d'equitization ;
  • Soutien d'ALPHA BLUE OCEAN à l'opération confirmant son engagement à moyen terme aux côtés du Groupe ;
  • Montage financier sécurisé par RESTARTED INVESTMENT qui injecte
    à nouveau 2,5 MEUR ;
  • Emission des BSAE, BSAK1, BSAK2a et BSAK2b. et paiement de l'Option 2 le 16 avril 2020.

8 avril 2020.

CYBERGUN annonce le succès de son plan de désendettement financier par le remboursement de la dette obligataire et des autres dettes financières, soit un montant total de 11,8 MEUR.

A l'issue de la période de choix entre l'Option 1 (remboursement échelonné par equitization) et l'Option 2 (remboursement immédiat à hauteur de 30% du passif admis[1]), qui a expiré il y a quelques jours, plus de 52% du montant total de la dette à restructurer a été apporté à l'Option 1.

Il s'agit d'un signal important envoyé par les créanciers qui témoignent ainsi de leur confiance dans la solution financière proposée par le Groupe et dans sa pérennité. Parmi les créanciers obligataires ayant choisi l'Option 1 figure le fonds ALPHA BLUE OCEAN qui a ainsi choisi cette option pour l'intégralité de la créance obligataire de 900 KEUR qu'elle détenait à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

SOUTIEN FINANCIER DE RESTARTED INVESTMENT À HAUTEUR DE 2,5 MEUR

Comme annoncé, RESTARTED INVESTMENT, en complément de son soutien financier au Groupe, va apporter un total de 2,5 MEUR pour couvrir (i) l'avance de 15% du passif admis, prévue le 19 octobre 2020, aux créanciers ayant choisi l'Option 1 et (ii) le paiement de 30% du passif admis, dès le 16 avril 2020, à ceux ayant choisi l'Option 2.

C'est un nouvel engagement fort de l'actionnaire de référence qui confirme une nouvelle fois son profond attachement à la pérennité du Groupe.

PROCHAINE ÉCHÉANCE MAJEURE LE 16 AVRIL 2020

Le 16 avril 2020, les créanciers ayant opté pour l'Option 1 se verront attribuer, pour chaque Obligation apportée, 246 BSAK1 permettant, pour 1 BSAK1, de souscrire à 100 actions nouvelles CYBERGUN (avant regroupement) au prix de 0,19 EUR.

Le même jour, chaque créancier ayant opté pour l'Option 2 recevra 33,37 EUR par Obligation ainsi que 556 BSAK2a et 348 BSAK2b. Chaque BSAK2a permet de souscrire à 100 actions nouvelles CYBERGUN au prix de 0,10 EUR et chaque BSAK2b permet de souscrire à 100 actions nouvelles CYBERGUN au prix de 0,16 EUR.

Les caractéristiques détaillées des BSAK1, BSAK2a et BSAK2b, qui seront cotés sur Euronext Growth dès leur émission, sont disponibles sur le site Internet de CYBERGUN.

Les créanciers ayant opté pour l'Option 1 recevront également, pour chaque Obligation apportée :

  • 16,68 EUR le 19 octobre 2020 ;
  • 35% du passif admis[2] dès que le produit net de cession des actions aura atteint 50% du passif admis dans le cadre de l'Option 1 ;
  • 75% du produit net de cession des actions résultant du solde de l'equitization dès que le produit net de cession de l'ensemble du passif admis dans le cadre de l'Option 1 aura été totalement equitizé.

CYBERGUN a été conseillé et accompagné dans cette opération par :

  • Cabinet Jeantet : Cyril Deniaud - Claire Coquard
  • EuropeOffering : Sébastien Tétard - Quentin Hatziraptis
  • Equitis : Stéphan Catoire - Marie Rouquette
  • ACTUS finance & communication : Jérôme Fabreguettes-Leib - Nicolas Bouchez
  • BM&A Commissaires aux comptes : Eric Seyvos - Laurent Peny
  • DELSOL : Henri Louis Delsol - Vincent Guevenoux
  • PLM Avocat : Patricia Le Marchand - Morgane Michel
  • SOLVE AJ : Hélène Charpentier - François Polverelli
  • CACEIS : Florian Beutier - Charlotte Hugo

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CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86


[1] Obligation de nominal 100 EUR avec prise en compte des intérêts échus et à échoir, soit 111,25 EUR

[2] Net des frais fixes du Représentant des Créanciers Obligataires O1


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  Original Source : CYBERGUN