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  Communiqué de la société AWOX du 06/07/2018

  06/07/2018 - 18:00

Tirage de deux nouvelles tranches d'OCABSA et calendrier du tirage d'une autre tranche d'ici la fin de l'exercice 2018 dans le cadre du contrat mis en place le 21 avril 2017 avec Bracknor Fund Ltd.


AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), a annoncé, le 25 mai 2018 (lire le communiqué de presse du 25 mai 2018), que son Président-Directeur général avait décidé l'émission de cinq tranches d'OCABSA (Obligations convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions) pour un montant global de 1 000 000 € d'ici la fin de l'exercice 2018 dans le cadre du financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA au profit du fonds Bracknor Fund Ltd., qui a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 24 avril 2017 (lire le communiqué de presse du 24 avril 2017).

Dans ce même communiqué du 25 mai 2018, il était indiqué que deux tranches (tranches 6 & 7) de dette obligataire, composées de 40 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 400 000 €, avaient été intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. Cette émission a emporté le détachement de 90 909 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,20 €. A ce jour, ces deux tranches ont été partiellement converties, conduisant à la création de 105.836 actions nouvelles AwoX.

A date, deux autres tranches de dette obligataire (tranches 8 & 9), composées de 40 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 400 000 €, ont été intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. Cette émission emporte le détachement de 91 743 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,18 €.

La dernière tranche (10) sera émise en septembre 2018 et sera composée de 20 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 200 000 € intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. L'émission de cette nouvelle tranche emportera le détachement de BSA dont le nombre et le prix seront déterminés lors de l'émission de cette tranche conformément au contrat conclu le 21 avril 2017 entre AwoX et Bracknor Fund Ltd.

Les caractéristiques des OCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 24 avril 2017 ainsi que dans le prospectus n°17-335 visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juillet 2017.

Il est précisé que ces émissions ne donneront pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

AwoX rappelle que toutes les OCA des cinq premières tranches émises le 28 juillet 2017 ont été converties à ce jour.

 

Objectifs de l'opération

L'émission de ces trois tranches additionnelles vise à financer l'accroissement de l'activité d'AwoX dans la Smart Home, notamment l'accélération de la croissance des volumes dans le Smart Lighting (éclairage connecté) et le développement commercial de Cabasse Audio.

 


A propos d'AwoX
AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.
Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.
AwoX s'est aussi imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd'hui au Conseil d'administration de Bluetooth SIG et au Conseil d'administration d'OCF.
AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et en Chine (Shenzhen).
En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

Libellé : AwoX
Code ISIN : FR0011800218
Code mnémonique : AWOX
Nombre d'actions composant le capital social : 4 074 286
Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim


Contacts

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Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00
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ACTUS - Relation investisseurs
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Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
ACTUS - Relation presse
Nicolas Bouchez
Tél. +33(0)1 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr