ARKEON FINANCE

ARKEON Finance introduit NOVACYT sur NYSE ALTERNEXT Paris

ARKEON Finance accompagne NOVACYT dans son introduction en bourse sur NYSE-Alternext de NYSE-Euronext Paris. Cette opération permet à la société de lever 2,6 M€ auprès d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires particuliers, pour financer sa recherche et son développement afin de proposer de nouveaux produits de dépistage du cancer.

Créée en 2006, NOVACYT conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes dédiées au domaine de la cytologie en milieu liquide et ouvertes sur le domaine de la Biologie Moléculaire. En moins de 5 années de recherche, Novacyt, labellisée entreprise innovante par OSEO, a mis au point et commercialisé la solution modulable la plus automatisée et sécurisée de cytologie : NovaPrep®Processor System. Technologie entièrement brevetée, la solution proposée par Novacyt ouvre de nouvelles perspectives en cytologie, tant pour le dépistage de masse que pour le diagnostic personnalisé. Cette cytologie de nouvelle génération offre le meilleur d'un prélèvement cytologique afin d'optimiser les possibilités de détection des lésions précancéreuses et cancéreuses. Novacyt est présent en France et à l'international via un réseau de 13 distributeurs et dispose d'un marquage CE-IVD en Europe depuis 2008, et plus récemment d'un marquage SFDA en Chine et d'une autorisation de mise sur le marché en Russie. Depuis la commercialisation de ses produits en 2008, la société a réalisé plus d'un million de tests qui font l'objet d'un remboursement par les autorités de santé.

Sur la base d'un total de 2 707 462 actions composant le capital de la société et d'un prix fixé à 8,10€ par titre, la capitalisation boursière de Novacyt s'élève à environ 21,9 millions d'euros à l'issue de l'opération. Sur les 318 127 actions nouvelles émises, 72 908 actions ont été allouées au public et 245 219 actions aux investisseurs institutionnels. Le règlement-livraison des actions interviendra le 11 octobre 2012 et les actions seront négociées à partir du 12 octobre 2012.

Plus d'informations sur l'offre d'ARKEON Finance : www.arkeonfinance.fr

Plus d'informations sur NOVACYT : www.novacyt.com

ISIN : FR0010397232 - Mnémonique : ALNOV

A propos d'ARKEON Finance

ARKEON Finance, Société de Bourse, finance le développement et la reprise de sociétés petites et moyennes. Elle dispose d'une expertise globale, tant dans l'intermédiation sur les marchés Actions que dans le financement des sociétés, les opérations financières et les services aux émetteurs.

Au cours des 6 dernières années, ARKEON Finance a largement participé au financement des PME européennes et a levé pour elles plus d'un milliard d'Euros.

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