CAFOM

Mise en place d’un financement bancaire moyen terme de 17 MEUR

Le Groupe Cafom, acteur européen de la distribution traditionnelle et du e-commerce d'équipement de la maison, annonce la mise en place d'un prêt bancaire moyen terme de 17 M€ dans le cadre du refinancement de l'acquisition d'Habitat. Ce financement vient en complément de l'augmentation de capital de 12 M€ (5,4 M€ par augmentation de capital et 6,6 M€ par émission d'obligations convertibles) réalisée en décembre 2011.

Le prêt, sur 6 ans et assorti d'un différé d'amortissement de 1 an, sera libéré en 2 tranches : l'une de 8,4 M€ au 31 juillet 2012, l'autre de 8,6 M€ au 30 septembre 2012. Cette dette porte intérêt au taux Euribor 3 mois + 2,50%. Cafom a consenti au pool bancaire des engagements (covenants) usuels pour ce type de prêt liés au respect de ratios financiers annuels[1].

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (38 boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne et Allemagne) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer (13 magasins).

Cafom est coté en Bourse sur NYSE Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).